Automate your client data maintenance

CLIENT ONBOARDING

The era of random manual checks is over. Blanco’s Automated Client File keeps your client files up to date through regular automatic checking. No more issues because you missed a check, no outdated data, always the most recent client due diligence. Compliance in the cloud and zero paper.

After the Client Onboarding and KYC procedures with our blanco tools, the Client File is the final step in the digitization of your workflow. That means less time for problem solving and more to take care of your customer. Our Client File is turn-key. You can start working with it today. All you have to do is give us a call. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Het aan boord brengen van nieuwe klanten is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ingewikkelde en tijdrovende klus. Kostbare tijd die we liever besteden aan vermogensbeheer voor van onze klanten. blanco’s onboarding tool bracht uitkomst. De snelheid en gebruikersvriendelijkheid van de oplossing kwamen wij niet eerder tegen. Hans Dubbeldam, Index Capital

Everything about your client in one digital file

  • Automatic maintenance

    Plan a yearly KYC update, CDD check or let the client upload a new passport.

  • Digital safe

    Save important documents in the Client File and share them with your clients.

  • Communication and notification

    Let clients contact you directly through their portal. Notify clients of new documents, changes, tasks.

  • Self service

    Let your client maintain and adjust his own data or share documents with you through the portal.

  • Digital contracts

    Share new contracts with your client and let them sign the contracts directly online.

  • Whitelabel look & feel

    The Client File can be adjusted to the look and feel of your business.


De blanco module heeft het volledige klantaannameproces – van het verzamelen van cliëntinformatie tot aan de digitale ondertekening – als volgt gedigitaliseerd:

  • Eenduidig proces

    Het proces is volledig gestructureerd zodat alle stappen altijd op dezelfde wijze worden uitgevoerd.

  • Client Due Dilligence

    Gedigitaliseerd en gekoppeld aan betrouwbare databases zoals centrale banken en toezichthouders.

  • Know Your Customer

    KYC functionaliteit om verschillende soorten vragen te stellen.

  • Whitelabel look & feel

    Het product kan worden aangepast aan de huisstijl van uw onderneming.

  • Digitale contracten

    De registratie kan worden afgerond met een digitale ondertekening.


SaaS

We install, maintain and manage the software for you.

MIFID-II

Effortlessly in compliance with MIFID and other legislation.

Cloud

Our software is always based on the latest cloud technology.

Certification

ISAE 3402 certification ensures proper execution of processes and security.

Security

Best-in-class’ security.

Knowledge

Work with knowledgeable banking en IT experts.


Would you like to automate your client data maintenance? Call us via +31 (0)20 – 24 201 24 or send us an email teamup@blanco.services to make an appointment or in case of any questions.