Geautomatiseerd uw klantgegevens bijhouden

CLIENT ONBOARDING

De tijd van willekeurige handmatige checks is over. Blanco’s Automated Client File houdt uw cliëntendossiers volledig up-to-date door regelmatige automatische controle. Geen problemen meer omdat u een check heeft gemist, geen verouderde gegevens, altijd de meest recente due diligence. Compliance in de cloud en nul papierwerk.

Na de geautomatiseerde Client Onboarding en KYC-procedures met blanco’s tools, is de Automated Client File de finale stap in de digitalisering van uw workflow. Dat betekent minder tijd voor het oplossen van problemen en meer om voor uw klant te zorgen. Onze Automated Client File is turn-key. U kunt er vandaag al mee aan het werk. U hoeft ons alleen maar te bellen. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Het aan boord brengen van nieuwe klanten is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ingewikkelde en tijdrovende klus. Kostbare tijd die we liever besteden aan vermogensbeheer voor van onze klanten. blanco’s onboarding tool bracht uitkomst. De snelheid en gebruikersvriendelijkheid van de oplossing kwamen wij niet eerder tegen. Hans Dubbeldam, Index Capital

Alles over je klant in één digitaal dossier

  • Automatisch onderhoud

    Plan een jaarlijkse KYC update in of laat de klant een nieuw paspoort uploaden.

  • Digitale kluis

    Sla belangrijke stukken op in de beveiligde omgeving en deel deze met uw klant.

  • Communicatie en notificatie

    Laat de klant rechtstreeks vanuit het portal contact op nemen. Verstuur een notificatie wanneer er nieuwe documenten, taken of andere veranderingen klaar staan.

  • Self Service

    Laat uw klant zelf zijn gegevens aanpassen of documenten met u delen in het portaal.

  • Digitale contracten

    Deel nieuwe contracten met uw klant en laat ze direct digitaal ondertekenen.

  • Whitelabel look & feel

    Het product kan worden aangepast aan de huisstijl van uw onderneming.


De blanco module heeft het volledige klantaannameproces – van het verzamelen van cliëntinformatie tot aan de digitale ondertekening – als volgt gedigitaliseerd:

  • Eenduidig proces

    Het proces is volledig gestructureerd zodat alle stappen altijd op dezelfde wijze worden uitgevoerd.

  • Client Due Dilligence

    Gedigitaliseerd en gekoppeld aan betrouwbare databases zoals centrale banken en toezichthouders.

  • Know Your Customer

    KYC functionaliteit om verschillende soorten vragen te stellen.

  • Whitelabel look & feel

    Het product kan worden aangepast aan de huisstijl van uw onderneming.

  • Digitale contracten

    De registratie kan worden afgerond met een digitale ondertekening.


SaaS

Wij installeren, onderhouden en beheren de software voor u

MIFID-II

Moeiteloos in compliance met MIFID en andere wet & regelgeving

Cloud

Onze software altijd gebaseerd op de nieuwste cloud technologie

Certificering

ISAE 3402 certificering waarborgt juiste proces-uitvoering en beveiliging

Security

Altijd de ‘Best-in-class’ beveiliging

Kennis

Werken met kundige banking en IT experts


Wilt u uw klanten administratie ook automatiseren? Bel ons dan op +31 (0)20 – 24 201 24 of mail ons teamup@blanco.services voor een afspraak of vragen.